情報通信総合研究所では、情報通信（以下、ICT）産業が日本経済に与える影響を把握するために「ICT関連経済指標」を作成し、四半期ごとに公表しております。本日、「InfoCom ICT経済アップデート」について2020年10-12月期がまとまりましたのでご報告いたします。

2020年10-12月期のポイント(前年同期比）

2020年10-12月期のICT経済は前年同期比マイナス0.2%とプラス成長にならなかった。ICT財が同2.1％増と8期ぶりに増加に転じたものの、ICTサービスが同マイナス1.0％と3期連続で減少となった。

需要サイドについては、ICT消費はスマートフォンやテレビ等が増加に転じ、同7.7%増と増加幅を拡大した。ICT設備投資（民需）は通信機への受注が好調で3期ぶりに増加に転じた（同3.1%増）。ICT輸出は電池の増加幅が拡大し9期ぶりに増加に転じ、回復傾向にある。ICT輸入は通信機の増加等により再度増加に転じた。

図表1　ICT関連経済指標の推移

今期サービス面を除きプラス成長に戻ったICT経済だが、1-3月期はどうなるであろうか。緊急事態宣言が再発出され、経済活動は再度低迷し、ICT関連分野において巣ごもり消費などの下支えの動きはあるものの、設備投資、輸出入については今期の回復が継続するかは不透明である。内外の感染継続による下振れリスクと、ワクチン接種の本格化、ニューノーマル定着に向けたデジタル化の推進による回復に向けた動きなど、ICT経済は当面予断を許さない状態が続くと考えられる。

2020年10-12月期の動向

• 国内ICT経済は前年同期比マイナス0.2％と3期連続で減少したものの減少幅は縮小した。前期に比べて4.5ポイント改善した（図表2）。

（ICTサービス）

• ICTサービスは前年同期比マイナス1.0％と3期連続で減少したものの減少幅は縮小した。前期に比べて3.8ポイント改善した（図表3)。
• 放送業、受注ソフトウェア、映画制作・配給業は減少幅が縮小し、サイト運営業務は増加幅が拡大した。

• ICT財は前年同期比2.1％と8期ぶりに増加に転じた（図表4）。
• 電子部品の増加幅が拡大し、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、電子計算機は減少幅が縮小した。

• ICT在庫は前年同期比マイナス16.1％と減少幅が拡大した（図表5)。
• 民生用電子機械、電子デバイスは減少幅が拡大した。

• ICT消費は前年同期比7.7％増と20期連続で増加した（図表6)。
• 移動電話等の通信機器、テレビ、スマートフォン等の通信・通話使用料は増加に転じた。

• ICT輸出(金額ベース)は前年同期比1.9％増と9期ぶりに増加に転じた（図表8)。電池の増加幅が拡大し、電算機類の部分品は減少幅が縮小した。一方、半導体等製造装置は増加幅が縮小した。数量ベースでは同3.7％増と2期連続で増加した。
   
• ICT輸入(金額ベース)は前年同期比8.2％増と増加に転じた（図表9)。通信機は増加に転じ、半導体等製造装置は増加幅が拡大し、半導体等電子部品は減少幅が縮小した。数量ベースでは同11.3%増と3期連続で増加した。

図表2　 ICT関連財・サービス総合指標の推移

図表3　第3次産業活動指数に占めるICT関連サービスの寄与度

図表4　鉱工業生産に占めるICT関連品目の寄与度

図表5　ICT関連在庫循環図(四半期)

図表6　家計消費支出（家計消費状況調査）に占めるICT関連消費の寄与度

図表7　設備投資※（民需、除く船舶・電力・携帯電話）に占めるICT関連機種の寄与度

図表8　輸出総額に占めるICT関連輸出（品目別）の寄与度

図表9　輸入総額に占めるICT関連輸入（品目別）の寄与度

参考　ICT関連経済指標に採用した項目